Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в стрельбе и ближнем бою. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но однажды миссия оборачивается провалом и гибелью товарища. Устюжанин чувствует: в их отделе работает предатель. Однако начальство отстраняет его от дел.
Чтобы вывести крота на чистую воду, Николай уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим в лесное хозяйство, он быстро понимает: эта тихая должность таит смертельные угрозы. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — и тёмная история исчезновений его предшественников.