Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же здесь заправляет жестокий шериф, захвативший власть. Он выжимает из горожан последние соки, постоянно увеличивая поборы. Люди голодают, теряют кров и средства к существованию. Любая попытка сопротивления ведет к страшным пыткам или изгнанию.
Наконец, отчаяние толкает жителей на отчаянный шаг — они ищут помощи у эльфов, изгнанных предками. Горожане верят в их древнюю магию. Но эльфы, два века жившие в уединении, глубоко не доверяют людям. Их главное желание — сохранить хрупкий покой своего убежища.