1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
Каждый новый шаг приближает его к опасной правде, заставляя рисковать всем. Любовь, репутация и сама жизнь оказываются на чаше весов. Лыкову предстоит сражение не только с преступниками, но и с собственной совестью.