Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит решительный выбор: принять ли мрак прошлого с его тайнами или довериться любви, несущей надежду на новую жизнь.