Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна странность: здесь, в полной секретности, работает институт по изучению магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её безумный план — стереть человечество и сделать мир сказкой.
Простой житель Алексей Попов не может с этим смириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая война, где на кону стоит всё — любовь, родные и сама человеческая природа.